项目背景

爱士惟科技股份有限公司（简称爱士惟），是一家专业从事光伏并网逆变器、储能逆变器、储能电池、智能充电桩及智慧能源管理系统等产品研发、制造的新能源高新技术企业。公司成立于2009年，曾经隶属于全球知名太阳能逆变器研发和制造企业德国SMA集团。总部位于中国上海，并在苏州、上海和西安设有研发中心，在扬中设有生产制造中心，业务分支机构遍布亚洲、欧洲、南美洲、非洲、大洋洲，产品行销全球多个国家和地区。

爱士惟致力于以持续的技术创新、高品质的产品和服务，为世界提供源源不断的清洁能源，让人人得以畅享绿色生活。

依托为SMA集团研发和制造系列逆变器的深厚沉淀与成功经验，爱士惟创新突破、锐意进取，自主研发的AISWEI和Solplanet双品牌系列光伏并网逆变器、储能逆变器、智能充电桩、智慧能源管理系统，行销全球多个国家和地区，并以其德系标准的高质量、高可靠性和贴近市场的完善售后服务体系，誉满全球。

为了提升信息化水平，公司自2012年就已经使用PDM系统。但原有的PDM系统不能形成从立项到项目到产品的关联管理，存在信息孤岛。另外，原有PDM系统没有对物料形成严格的管理，导致一物多码时有发生。且不存在知识管理平台，无法形成有效传承，因此急需新的PLM系统，以提高其研发管理效率，从而推动公司整体科研管理水平迈向新台阶。

 

项目目标

本次项目的总体目标是优化和集成企业内部的产品开发和管理流程，通过构建统一的数字化平台，有效解决研发流程管理中不规范、不透明、不标准等痛点，同时提高变更管理过程中的可追溯性以及闭环管理能力。另外通过调整产品BOM的结构、完善产品物料编码结构、明确研发工艺分工，进一步优化产研协同环节的人效以及ODM流程的自动化率。PLM项目是产研销数字化能力提升的重要一环，能够帮助公司更好地管理流程，提升人效，优化体验。目标如下：

1)通过爱士惟SIPM/PLM项目的实施，规范产品开发流程；规范输入、输出、评审等过程文件的管理，（所有文件完整，归档条理，便于查阅）；保证开发各过程可记录、可追踪、强化项目管理能力，让过程可控。项目分级管理，不同级别项目有不同的流程分级管控，做到相对柔性。

2)通过爱士惟SIPM/PLM项目，建设基于PLM集成的结构设计和硬件设计的标准和规范，实现图纸设计数据源头标准化和一致性。在研数据按新的设计标准和规范执行，通过标准的集成方式进入PLM系统。

3)通过爱士惟SIPM/PLM项目，建设以BOM为中心构建机电一体化的产品管理模型，实现精准技术资料关联管理，为后续实施工艺模块，构建E-BOM到M-BOM完整的BOM体系奠定基础。设计数据以PLM中为准，避免线下传递。规范编码规则与物料描述，杜绝一码多物，控制一物多码。建立物料设计库，提高物料复用率及标准化率。

4)通过实施本项目，实现爱士惟设计变更控制——对产品生命周期的设计变更从发起到输出、执行、终结进行管控。

5)充分利用网络的快捷和可追溯性，逐步建立电子通知、报批及审核机制，避免以往人工的出错、遗忘，为实现无纸化办公铺平道路。

6)规范文件标准——提升与产品相关的图纸、检验标准、产品说明文档、技术文档、项目文档、编码规则的规范统一管理，建立文档管理规范。

7)知识库共享——借助爱士惟PLM项目系统的知识管理平台，积累设计经验，逐步建立一个科学、完善的知识库。

通过现场调研与蓝图设计，结合爱士惟实际的业务需求与思普丰富的咨询服务经验，思普实施团队为爱士惟打造精准的产品研发管理模型：

爱士惟SIPM/PLM项目管理模型

一、 立项申请管理

实施SIPM/PLM管理前，公司重视立项申请管理，但没有有效的工具落地，管理点离散，不系统；立项申请与其支撑文件及项目没有关联关系，导致关联性较弱，影响了流程的顺畅与效率。

实施SIPM/PLM管理后，为强调立项的严肃性，立项申请在PLM系统使用独立对象管控，可以通过接口接收BPM已通过的立项申请；并在PLM系统对立项申请进行分类管理，使得立项申请的管理更加清晰，提高了管理的逻辑性；立项申请与文件、项目进行关联管理，加强了与文件和项目关联性与协调性，从而提升了立项申请的管理效率与控制力度。

立项申请管理

立项资料管理

立项申请-项目关联管理

二、 项目管理

实施SIPM/PLM管理前，虽然公司重视项目管理，但没有有效的工具落地，没有系统支撑项目模板落地，项目经理策划项目的依据不明确，无法保证研发项目流程标准化；管理点离散，不系统，无法实时监控；没有系统支撑项目输出管理，项目的评审文件无法与项目关联管理，不能有效及时管控研发流程的标准化。

实施SIPM/PLM管理后，统一了项目管理平台，所有项目统一在PLM系统中管理。通过复制项目模板进行项目的策划，方便工程师快速地完成项目策划工作。通过任务输出约束、项目阶段数据输出、项目数据输出等输出齐套性检查，保证项目输出物的完整。并对不同项目的变更制定不同的流程，进行项目变更的分级管控，并通过变更历史进行追溯。

项目管理

项目模板管理

项目前后置管理

项目输出管理

项目统计分析

在研项目监控

三、 平台产品管理

实施SIPM/PLM管理前，公司希望能发展产品平台化管理，但是没有合适的落地工具，无法实现。同一系列产品的BOM只能一个个地在Excel中维护，然后手动导入到PDM系统，效率低下，并且不能保证BOM的准确性。产品无法形成真正意义的系列化。更无法为大数据平台提供有力的数据支撑。

实施SIPM/PLM管理后，建立系统级的平台产品分类并固化到PLM系统，形成统一的管理平台；通过平台产品配置清单、配置方法、配置条件的管理，实现了通过选择不同的配置，匹配出外形、功能不尽相同的产品，形成系列化产品的模式。降低了工程师的工作量，并保证了产品配置清单的正确性。而且工程师在配置完产品后，可以再次检出配置条件，将配置条件与产品配置清单修改一致，保证大数据平台调用的准确性。

四、 产品物料管理

实施SIPM/PLM管理前，产品开发职责明确，但设计过程输出未能形成统一管理；产品涉及多个子模块，但未能形成一体化管理；产品系统开发过程文档没有进行规范化整理。

实施SIPM/PLM管理后，建立系统级的产品分类并固化到PLM系统，形成统一的管理平台；产品分类型管理，严格控制产品的新增和属性填写规范；通过选择所属项目编号同项目进行关联；以产品为核心，建立有效的文件管理架构并实时呈现系统产品的文件完整性清单。

五、 物料管理

实施SIPM/PLM管理前，物料编码中含有版本信息，物料编码会频繁修改，造成了很多无效编码；且变更频繁，并且要发起ECN，占用了研发大量的时间；物料临时编码转成正式编码会导致很多无效编码；物料的申请、删除没有流程控制，太随意，不够严谨，容易导致错误。

实施SIPM/PLM管理后，重新梳理编码规则，严格管控版本并取消临时编码，从根本上降低物料的频繁申请和变更；物料在PLM管理，通过流程保证数据的准确性；启用PLM系统中的特征属性管理，由系统自动进行物料描述的合成，保证数据的标准化、规范化，尽量避免一物多码的产生；在PLM系统启用替代物料和后继物料，从而降低了ECN的数量，提高工作效率。并将软件纳入PLM进行管控，调用方便，变更可控。

物料特征属性管理

物料使用情况统计管理

六、 BOM管理

实施SIPM/PLM管理前，工程师需要手动在Excel表编辑BOM表，并进行流转，效率低易出错；从研发到生产，一个BOM里包含了结构BOM、硬件BOM、软件BOM、工艺信息，造成了BOM结构冗杂，难以管控。物料升版、临时编码变更，就要对BOM进行变更，导致变更频繁，占用了研发大量的时间。研发编制BOM后需要DCC进行手工录入到ERP系统，效率低。

实施SIPM/PLM管理后，PLM系统提供了多种BOM搭建的方式，并可以完成在线审核，保证了BOM的正确性的同时提高了效率；将原有的一体化设计BOM转换为模块化设计BOM管理。研发人员直接在PLM系统搭建BOM，或通过接口上传BOM。并通过设计BOM转制造BOM，实现了生产BOM的转化，明确了BOM的管理方式，缩短了BOM进入系统的链条，提高了BOM的管理效率；为了对电子BOM进行合理管控，在PLM系统建立独立的电子物料模块，电子BOM上传后并可以与物料进行匹配，保证了电子BOM的高效使用。

电子BOM管理

七、 替代物料管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，没有明确区分替代物料和后继物料，凡是涉及到物料的替代，都要在OA发起ECN申请，需要多个部门审核、并由DCC在ERP手动录入，变更链条长，变更频繁，变更效率低；替代物料和后继物料管理分散，不能集中管控，不利于数据的管理。

爱士惟在实施SIPM/PLM管理后，在PLM使用独立模块管理替代物料和后继物料，分类明确，管理方便；通过替换物料的使用，降低ECN的发起频率，提高工作效率；物料的替换和后继关系会随着BOM的传输发给下游系统，防止手工录入带来的问题。

替代物料使用管理

八、 工艺管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，没有工艺配置库的概念，所有的工艺信息都是手动在Excel表编辑，且有DCC手动录入到ERP系统，效率低易出错；且工程师可以随意修改，造成了管理不规范。

在实施SIPM/PLM系统后，结合爱士惟业务现状，建立系统级的工艺配置库并固化到PLM系统，形成统一的管理平台；相关人员在制造BOM搭建的时候，可以一键导入配置库的工艺信息，极大地提高了工艺的管理效率。

工艺配置库管理

工序赋值管理

九、 三维设计软件接口集成管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，工程师先在三维设计软件中设计图纸，然后再将图纸放到PDM系统管理并且不能和零部件关联管理，管理割裂，存在重复的工作。

在实施SIPM/PLM系统后，将三维设计软件作为图档的源头，规范设计源，通过接口快速提取图纸信息并转化为PDF文件，减少出错的概率；通过接口将零部件、图档形成整体，图纸变化后快速驱动对应的零部件的修改，避免重复工作。

通过接口提取CAD图纸信息

通过接口上传图纸及物料到PLM

十、 历史图档管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，设计变更后的历史图档存放在PDM系统中，会同时存在多个版本的历史图档，无法保障最新有效。

在实施SIPM/PLM系统后，历史图档文件的变更统一纳入系统管理，系统中电子图档实时最新有效；如果需要使用历史图档，只需从系统下载直接使用或修改后使用，方便快捷；为了保证数据的统一性，可以在该历史产品分类下上传其他的相关文档。

十一、 图文档管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，1、电子文件有在共享盘中管理，纸质版文件走线下签审，然后由工程师各自上传共享盘，效率低，不方便工程师的查阅和使用；图档变更后，各工程师电脑的文件可能会与最新电子版不一致，文档更新后历史版本文件很难追溯。

在实施SIPM/PLM系统后，将文档按照分类进行整理，统一纳入PLM系统中进行管理，在PLM系统中可以便于对资料的查询、使用、权限的管控；PLM系统上线后，未来所有文档的发放以系统为准，保证呈现出的是最新可用的文档，纸电统一，并且历史文档清晰可查。在PLM系统中可以将资料文件与项目、产品、零部件等进行关联，数据之间可以相互反查，极大地方便了工程师的查阅、借用、统计等工作。

十二、 PDF文档管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，需要对打印的纸质文件进行签名，影响效率；直接流传源文件或人工转换的PDF文件，影响文件的安全，并增加工作量，文档无法进行无纸化管理。

在实施SIPM/PLM系统后，按签审流程对文档进行签名，省去人工签名；系统自动将对应的文件转换为PDF格式文件，PDF文件和源文件受权限控制浏览、下载和修改，保障了文件的安全有效；为未来推行无纸化管理打下基础。

技术文件签名

十三、 变更管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，变更申请在OA进行，是孤立的流程不能与文件进行关联管理，形成了信息孤岛；变更申请不能有序及时跟踪，进度难以掌控。

在实施SIPM/PLM系统后，在PLM系统建立独立的管理模块，并与文件进行关联管理，形成一体化信息平台；通过使用变更项目管理，对变更进行有序管理，方便了变更的跟踪及管理。

BOM变更管理

十四、 标准化管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，知识管理体系不系统，查询困难；知识的共享效率低。文档模板不能统一管理，工程师可以随意修改。

在实施SIPM/PLM系统后，建立知识库和标准文档库，按不同类型的知识建立知识体系，方便共享和查阅，利于知识的传承；规范设计文档模板并纳入系统集中管理，工程师统一调用，确保文件的标准化、规范化；支持摘要、关键词、文件名等属性快速搜索定位，方便知识的查找、调用。并将文档模板纳入PLM管理，为产品图纸、产品说明文档、技术文档及项目文档的规范管理打下基础。

知识库管理

文档模板

十五、 流程管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，流程通过程序固化，不利于流程的推广应用；文档签审完成后，需要下发纸质版给其他部门，费时费力。

在实施SIPM/PLM系统后，流程通过系统固化并与对应的审核数据绑定，工程师只负责维护文件的正确即可确保流程的应用正确；流程执行过程中可实时查询并监控，流程的执行记录为管理改善提供数据源；为以后无纸化办公，通过流程下发PDF签名文件做好准备。

签审流程

流程监控

十六、 ERP物料主数据接口管理

爱士惟在实施SIPM/PLM管理前，ERP中的BOM结构是经过几个部门分别在Excel文件中进行编辑完善，然后交由DCC部门录入ERP系统，存在业务链长，效率低，手动录入易出错的问题；DCC部门直接录入修改BOM，没有记录，难以追溯。

在实施SIPM/PLM系统后，通过打通从PLM到ERP的数据流，将物料、BOM统一起来，设计人员参与整个流程，且随着设计任务完成，一键生成PBOM包，保证了后续系统的高效率、高质量运作；传输属性前台可配置，方便快捷；PLM系统对每次的传输记录都有保存，方便追溯；通过PLM系统的库存查询功能，可以快速查询物料的库存，使工程师不用来回切换系统即可进行库存查询，因此大大提高了工作效率。

ERP接收界面

 

总结：

爱士惟通过本次PLM项目实施，重新梳理了项目管理、产品物料主数据管理、变更管理、流程管理等业务。

通过战略性部署PLM系统，爱士惟实现了研发管理体系的智能化升级与全流程再造。本次系统实施在四大核心领域取得突破性进展：

基于PLM平台构建了涵盖立项申请、项目执行到产品管理的全链路数字化体系。通过统一的研发管理平台，使研发效率有了明显的提升。管理层可借助多维数据看板实时追踪项目进展。

创新采用平台化产品管理模式，通过参数化配置引擎支持产品变型方案的快速生成。该模块不仅使新品开发周期缩短，更无缝对接企业大数据平台，实现智能选配与市场需求预测的数字化联动。

通过打通PLM-ERP接口实现了物料、BOM、工艺信息的无缝衔接。降低研发、生产管理的风险，提高了管理效率。设计人员参与整个流程，且随着设计任务完成，会将所有的物料、BOM、工艺信息传输到ERP系统，保证了后续系统的高效率、高质量运作。

借助PDF工厂的电子签名功能，爱士惟为未来的无纸化设计奠定了坚实基础。同时，完善的知识管理模块更是为爱士惟构建起结构化知识图谱，提高了知识经验的复用率，对知识积累与传承提供了有力支持。

此次PLM系统的上线标志着爱士惟在研发数字化转型方面取得里程碑式突破。系统不仅实现了跨部门、跨系统的协同创新，并对大数据平台提供了强有力的支撑。

这一系列举措，无疑推动了爱士惟整体科研管理水平迈向新的高度，为企业的发展注入新的活力。